5月6日晚間,安能物流正式在港交所提交招股文件,聯(lián)席保薦人為J.P.摩根、中金公司。公司募資擬用于在戰(zhàn)略地區(qū)興建、升級(jí)和潛在收購(gòu)核心樞紐,升級(jí)干線運(yùn)輸車隊(duì)以及科技創(chuàng)新等。
招股書顯示,過往,中國(guó)的零擔(dān)市場(chǎng)高度分散,效率低下,主要由大量的專線及區(qū)域貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商在彼等各自區(qū)域提供當(dāng)?shù)匚锪鞣?wù)。這些中小貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商很難應(yīng)對(duì)B2C電子商務(wù)增長(zhǎng)和緊隨而來的供應(yīng)鏈演變所帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。安能通過創(chuàng)新的貨運(yùn)合作商平臺(tái)模式,打造支撐新商業(yè)體系升級(jí)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
安能物流2010年成立于上海。截至2020年12月31日,公司已與超過26000家貨運(yùn)合作商和代理商展開合作,終端客戶覆蓋中國(guó)約96%的縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、超過360萬個(gè)多元化客戶群體,包括頭部電商、貿(mào)易商、分銷商、零售商和制造商,涵蓋食品飲料、服裝、醫(yī)療和保健品、快速消費(fèi)品(FMCG)、家具家電、設(shè)備、汽車零配件及電子產(chǎn)品等多個(gè)行業(yè),遍及中國(guó)商貿(mào)流通的各個(gè)領(lǐng)域。
明星股東云集成為安能股東結(jié)構(gòu)的一大亮點(diǎn)。招股申請(qǐng)文件顯示,安能獲得了包括大鉦、凱雷、鼎暉投資、CPE、新創(chuàng)建、平安、高盛及伊利在內(nèi)的知名股東的多輪投資。
從整體營(yíng)收和毛利來看,2018年,安能零擔(dān)收入48.13億元,2019年為53.35億元,2020年增加到70.82億元,2015年至2020年,復(fù)合年均增長(zhǎng)率為31.0%;2019年,公司實(shí)現(xiàn)1.1%的整體經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率,2020年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率大幅提升至8.2%。
此次赴港上市,公司募資擬用于在戰(zhàn)略地區(qū)興建、升級(jí)和潛在收購(gòu)5個(gè)至10個(gè)核心樞紐,改善網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu);升級(jí)干線運(yùn)輸車隊(duì),以進(jìn)一步提升營(yíng)運(yùn)效率;以及用于升級(jí)分撥網(wǎng)絡(luò)的科技水平和自動(dòng)化設(shè)施等科技創(chuàng)新。
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