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當(dāng)前，快遞市場逐步進(jìn)入淘汰賽。頭部差距逐步拉大、新起網(wǎng)絡(luò)收割市場的等多重背景下，頭部企業(yè)實(shí)際上也開始出現(xiàn)分層。作為業(yè)務(wù)量行業(yè)第二的韻達(dá)，前要保證與中通的賽跑中不掉隊(duì)，后要應(yīng)對(duì)與圓通的榜眼之爭。

從近日韻達(dá)發(fā)布的 2020 年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中，能明顯看到韻達(dá)的焦慮。

一方面，類似極兔這樣的新網(wǎng)絡(luò)攪局下，快遞市場的價(jià)格戰(zhàn)殺紅了眼，通達(dá)系在 2020 年紛紛陷入量增利降的狀態(tài);另一方面，當(dāng)前快遞企業(yè)上市 5 年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，“價(jià)格戰(zhàn)”、“電商依賴”等標(biāo)簽影響著資本市場對(duì)這一細(xì)分市場的未來想象空間。經(jīng)濟(jì)型快遞業(yè)務(wù)發(fā)展到頂峰之前，快遞企業(yè)需要找到能夠延續(xù)增長勢(shì)頭的第二曲線。

對(duì)照財(cái)報(bào)披露的信息來看，2020 年韻達(dá)是如何應(yīng)對(duì)“價(jià)格戰(zhàn)”的?頻頻出手取得了哪些階段性成果?

用利潤換市場

事實(shí)上，快遞價(jià)格戰(zhàn)年年都在打，但是從 2019 年開始勢(shì)頭愈演愈烈。從快遞企業(yè)的歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，2019 年，行業(yè)呈現(xiàn)出的特點(diǎn)是“增收不增利”，市場一度出現(xiàn)快遞企業(yè)整體陷入“內(nèi)卷化”。

而到了 2020 年的財(cái)報(bào)季，會(huì)發(fā)現(xiàn)，價(jià)格戰(zhàn)給企業(yè)帶來的傷害要比我們想象中的更大，行業(yè)整體進(jìn)入“量增利降”的狀態(tài)。資本市場上，這種狀態(tài)的負(fù)面效應(yīng)反映得更明顯：過去一年，A 股上市的加盟制快遞企業(yè)市值縮水均超過 50%。

一方面，新晉網(wǎng)絡(luò)極兔速遞的攪局下，純粹的“價(jià)格戰(zhàn)”下的惡意競爭，拉長了快遞企業(yè)盈利能力與盈利空間的周期;另一方面，競爭加劇下，頭部企業(yè)需要探索新的增長曲線，多線作戰(zhàn)下，行業(yè)格局也出現(xiàn)不確定性。

根據(jù)韻達(dá)2020年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年其業(yè)務(wù)量依舊保持高速增長，達(dá)到141.44億件，同比增速達(dá)41.02%，市場份額達(dá)16.97%。而拿下市場的代價(jià)也很明顯，2020 年公司營業(yè)收入為335 億元，同比下降2.63%，扣非后凈利潤12.1 億元，同比下降49.88%。

當(dāng)前市場競爭格局下，這種燒錢的力度使企業(yè)陷入痛苦的拉鋸戰(zhàn)。與此同時(shí)，也提高了新起網(wǎng)絡(luò)的門檻。雖然短期很痛，但至少從市場地位上來看，韻達(dá)不是被甩開的那一個(gè)。

運(yùn)聯(lián)智庫根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，過去4年，韻達(dá)市場占有率從11.4%追趕到如今近 17.0%。這背后體現(xiàn)出韻達(dá)較強(qiáng)的增長能力。即使是競爭激烈的 2020 年，韻達(dá)也能夠緊咬行業(yè)老大中通，將與中通的市占率差控制在3.4%;同時(shí)，進(jìn)一步拉大了與圓通的差距，從 2019 年1.5%的市占率差距，拉開到了近 1.8%。

可以看到，韻達(dá)在當(dāng)前市場環(huán)境中保持著較強(qiáng)的韌性，并且價(jià)格戰(zhàn)的目的明確。

事實(shí)上，大家都意識(shí)得到，短期的以價(jià)換量、低價(jià)競爭不過是企業(yè)與市場相互“薅羊毛”的行為，以遠(yuǎn)低于成本的價(jià)格拼搶客戶，已經(jīng)涉嫌嚴(yán)重?cái)_亂市場違法“傾銷”，不可持續(xù)。當(dāng)業(yè)務(wù)量日益增大、補(bǔ)貼力度衰減乃至取消、時(shí)效與服務(wù)品質(zhì)可比沒有優(yōu)勢(shì)的情景下，低價(jià)競爭者獲得增量包裹的能力會(huì)明顯下降，已經(jīng)獲取的客戶也可能快速流失。

短期的價(jià)格戰(zhàn)是不健康行為，但卻是練兵的好機(jī)會(huì)。那么，韻達(dá)的“價(jià)格戰(zhàn)”打出了什么?

其2020年財(cái)報(bào)中給出了解釋：在市場經(jīng)濟(jì)和法治環(huán)境下，有效的資源最終會(huì)被優(yōu)化配置，企業(yè)最終要回歸“量本利”的經(jīng)營邏輯軌道?？萍紕?chuàng)新、服務(wù)品質(zhì)與產(chǎn)品分層能力才是獲得客戶粘性、提升市場份額、體現(xiàn)企業(yè)核心競爭力的決定性因素。

“繡花式”管理

對(duì)比韻達(dá)歷年的財(cái)報(bào)， 2020 年的財(cái)報(bào)中出現(xiàn)了兩大亮點(diǎn)：一個(gè)是固定資產(chǎn)投資大幅增加，另一個(gè)是財(cái)報(bào)中出現(xiàn)了“繡花式管理”一詞。這似乎意味著，韻達(dá)的追趕進(jìn)入一個(gè)新的周期，大搞基建+精細(xì)化運(yùn)營正在催化新的增長動(dòng)能。

首先來看基建。2020年，韻達(dá)期末固定資產(chǎn)價(jià)值94.8 億元，相比于 2019 年的 64.4 億元增長 47.2%。而2019年財(cái)報(bào)中，這個(gè)數(shù)字為 11.4%。

其中，自 2017 年以來，自動(dòng)化設(shè)備便是韻達(dá)固定資產(chǎn)中占比最高的一項(xiàng)。而從 2020 年開始，土地和運(yùn)力方面的投資大幅增加。對(duì)于快遞企業(yè)成本項(xiàng)而言，這兩大投資方向分別對(duì)應(yīng)著運(yùn)輸成本和轉(zhuǎn)運(yùn)中心成本。

這種大力度的投資，是基于什么樣的判斷?

根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年—2020年，我國快遞年包裹量由91.9億件增長為833.6億件，年復(fù)合增長率達(dá)37%?？梢灶A(yù)測(cè)，目前快遞市場正以近200億件/年的增量突飛猛進(jìn)，海量包裹的壓力測(cè)試時(shí)刻存在。

這意味著，一方面，快遞企業(yè)需要在資本開支、科技創(chuàng)新、自動(dòng)化投入、運(yùn)能提升、路由規(guī)劃等方面具備持續(xù)的資源投入能力和精細(xì)管理能力;另一方面，還需要在末端建設(shè)、服務(wù)管控、利益平衡等方面持續(xù)具備“繡花式”管理和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)既需要保持穩(wěn)定性、平衡性，又需要有合理的張弛性和迸發(fā)力。

而這也就延伸出韻達(dá)的第二大動(dòng)能，精細(xì)化運(yùn)營。近幾年間，韻達(dá)探索出一套“分撥自營+干線車隊(duì)自營+物業(yè)自持+技術(shù)賦能”的精細(xì)化運(yùn)營能力，有效抓住了資源配置主動(dòng)性，在保證網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的同時(shí)，穩(wěn)步推動(dòng)降本。

第一，“樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心100%自營+末端網(wǎng)絡(luò)加盟”模式，既能保障公司對(duì)信息化、智能化、產(chǎn)能運(yùn)能等核心資源的持續(xù)投入，又有利于對(duì)票件中轉(zhuǎn)、干線運(yùn)輸?shù)群诵沫h(huán)節(jié)的絕對(duì)控制，保障服務(wù)品質(zhì)和全程時(shí)效水平;此外，還有利于快速拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、靈活配置終端資源，確保網(wǎng)絡(luò)覆蓋與服務(wù)雙優(yōu)。這些已經(jīng)賦能韻達(dá)形成了獨(dú)具特色的、類直營化的彈性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2020 年末，韻達(dá)在全國設(shè)立67個(gè)自營樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心 ;2020年，韻達(dá)新增交叉帶投入，并新建/改造矩陣，設(shè)備處理能力由2019年的1200多萬件/小時(shí)提升到2020年1600多萬件/小時(shí)，同比提升了30%以上。

第二，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”和“區(qū)域集散”的干線運(yùn)輸模式，推動(dòng)線路拉直、雙邊甩掛、數(shù)字化管理。通過“自營運(yùn)力+車貨匹配”的方式，保持運(yùn)能運(yùn)力的彈性和經(jīng)濟(jì)性。

根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，韻達(dá)在優(yōu)勢(shì)區(qū)域大力推動(dòng)運(yùn)力自營、甩掛運(yùn)輸?shù)?，降低運(yùn)輸成本的同時(shí)，路由拉直率同比提升3.2個(gè)百分點(diǎn)。

除了在對(duì)核心資產(chǎn)的精細(xì)化運(yùn)營上發(fā)力之外，韻達(dá)的加盟模式本身也在迭代。近幾年來，韻達(dá)內(nèi)部推行了“眾創(chuàng)合伙人機(jī)制”，即公司以嫁接周邊優(yōu)勢(shì)資源、推動(dòng)新業(yè)務(wù)為契機(jī)，積極探索“眾創(chuàng)合伙人機(jī)制”，讓合伙人為公司、同時(shí)為自己創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)“事業(yè)共同體”的共同夢(mèng)想;同時(shí)，深化省總負(fù)責(zé)制，實(shí)行業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)制。

多元化發(fā)展

一直以來快遞行業(yè)熱議的“價(jià)格戰(zhàn)”，實(shí)際上是企業(yè)本身陷入同質(zhì)化競爭的表現(xiàn)?？?ldquo;價(jià)格戰(zhàn)”博弈，是最簡單粗暴的手段。這種背景下，頭部企業(yè)都很焦慮。加盟制快遞企業(yè)集體上市后的那一年，大家紛紛跨界快運(yùn)市場，便是這種焦慮的集體體現(xiàn)。

經(jīng)濟(jì)型快遞業(yè)務(wù)發(fā)展到頂峰之前，快遞企業(yè)都在迫切探索能夠延續(xù)增長勢(shì)頭的第二曲線。這種背景下，韻達(dá)是怎樣布局的?

我們從過去一年里韻達(dá)的幾個(gè)動(dòng)作，挖掘出了關(guān)于其發(fā)展方向的幾個(gè)信號(hào)。

第一，產(chǎn)品分層。隨著頭部企業(yè)的日訂單量突破 5000 萬票的峰值，企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，也就開始具備產(chǎn)品分層的可能。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，快遞產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分，由傳統(tǒng)的“標(biāo)準(zhǔn)快遞”逐漸向附加值更高的時(shí)效產(chǎn)品、特色產(chǎn)品、定制化產(chǎn)品細(xì)分，由過去大小包裹混合的“粗放型產(chǎn)品”逐漸向小件包裹、大包裹細(xì)分。

服務(wù)能力上，由于信息化、精細(xì)化管理能力的差異，快遞企業(yè)在全程時(shí)效管理水平和服務(wù)能力上逐漸顯現(xiàn)出梯度。頭部企業(yè)的快遞服務(wù)水平持續(xù)提升，全程時(shí)效持續(xù)提高，品牌效應(yīng)持續(xù)補(bǔ)強(qiáng)。

與此同時(shí)，截至2020 年底，韻達(dá)已與全國41家航空貨運(yùn)代理公司開展合作，合作航線510余條，采用航空運(yùn)輸方式的發(fā)貨量為平均每天6.6萬票左右，日均發(fā)貨重量約56.7噸左右。

第二，投資快運(yùn)。去年5月24日，韻達(dá)股份與德邦股份聯(lián)合宣布，韻達(dá)股份全資子公司寧波梅山保稅港區(qū)福杉投資有限公司(簡稱“福杉投資”)作為戰(zhàn)略投資者，認(rèn)購德邦股份非公開發(fā)行股票，此次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過人民幣 6.14億元(含人民幣6.14億元)。交易完成后，韻達(dá)股份將持有德邦股份約6.5%的股權(quán)比例，成為其第二大股東。

公告中稱，認(rèn)購?fù)瓿珊螅掳羁爝f和與韻達(dá)將充分利用各自領(lǐng)域的業(yè)務(wù)能力和資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同提升市場占有率，進(jìn)一步凸顯規(guī)模效益，降本增效，增強(qiáng)雙方的市場競爭力，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力及提升品牌價(jià)值。

自 2017 年推出韻達(dá)快運(yùn)以來，其發(fā)展一直不慍不火。而與德邦快遞合作后，韻達(dá)快運(yùn)或有望借助德邦快遞完善快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)布局，提升其快運(yùn)品牌在中高端市場的運(yùn)營能力，提升規(guī)模效應(yīng)。

第三，布局冷鏈。韻達(dá)2020年度財(cái)報(bào)中，“韻達(dá)冷鏈”橫空出世，定位為致力于提供冷鏈全流程完整的解決方案，可以提供存儲(chǔ)、拆零、分揀、配貨、包裝、貼標(biāo)、流通加工等倉 管服務(wù)，以及干線運(yùn)輸、城市配送、末端配送等一體化冷鏈物流服務(wù)。

事實(shí)上，去年 11 月份，韻達(dá)股份完成對(duì)小碼大眾的數(shù)千萬元 A++輪融資。針對(duì)本次投資，快遞行業(yè)人士指出，生鮮冷鏈?zhǔn)袌鎏N(yùn)藏著巨大的商機(jī);同時(shí)，由于冷鏈?zhǔn)袌黾卸容^低，前期投入較高，但消費(fèi)需求巨大。從此次獲得韻達(dá)的投資來看，與韻達(dá)構(gòu)建生態(tài)圈的發(fā)展目標(biāo)一致，有利于資源共享，互利雙贏，促進(jìn)快遞行業(yè)聯(lián)動(dòng)冷鏈業(yè)務(wù)，為更多商家和消費(fèi)者提供高品質(zhì)的服務(wù)。

綜合來看，2020年全年，韻達(dá)頻頻出手，其背后的驅(qū)動(dòng)因素，一方面來自行業(yè)同質(zhì)化競爭的焦慮;另一方面，或許是精細(xì)化運(yùn)營的底盤達(dá)到一定程度的自然擴(kuò)張。正如其財(cái)報(bào)中所描述的，未來韻達(dá)要構(gòu)建的是“以快遞為核心，融合周邊產(chǎn)業(yè)、新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展”的多層次綜合物流“生態(tài)圈”。

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作者：運(yùn)聯(lián)智庫