直營快遞與加盟快遞龍頭罕見的在同一天發(fā)布2020年財報。
相似的是，兩家都保持了高速業(yè)務(wù)增量，順豐的業(yè)務(wù)量增速甚至接近70%，而中通市占率超20%，兩家合計貢獻了2020年全國30%的業(yè)務(wù)量。
不同的是，在價格戰(zhàn)的激烈爭奪下，中通以價換量繼續(xù)領(lǐng)跑通達系，不過凈利潤下滑21%。而順豐加速下沉，內(nèi)攻外擴，生態(tài)圈逐漸進入收獲期。
01 不同路徑的迅猛增長
“2020年我們的業(yè)務(wù)量為170億余件，超過業(yè)務(wù)量目標范圍上限。”中通董事長賴梅松不斷強調(diào)，加速業(yè)務(wù)量增長并獲取市場份額是目前發(fā)展階段中最重要的目標。財報顯示，中通快遞去年市占率達20.4%，較2019年提升了1.3個百分點。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，長期占據(jù)國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量頭把交椅的中通繼續(xù)快速地擴大著市場份額，相比2019年全年121億票而言，僅僅在增量上就已經(jīng)超過2016年全年45億票的業(yè)務(wù)總量。
受價格戰(zhàn)影響，單票價格較2019年下降20.2%，中通去年盈利受到一定程度的影響。其凈利潤從2019年的56.71億元，下降至2020年的43.26億元。凈利潤率則為17.2%，較2019年減少8.5個百分點。
順豐方面，疫情影響下，順豐快速搶占時效快遞、特惠專配等電商件市場份額。財報顯示，順豐去年完成業(yè)務(wù)量81.37億件，同比增長68.5%，增速繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。值得一提的是，以特惠專配為主的經(jīng)濟件全年業(yè)務(wù)量增速高達155.86%，助推整體市場份額提升至9.76%，較2019年增加了2.16個百分點。
在豐網(wǎng)獨立運營后，特惠專配有望持續(xù)迅猛增長。難得的是，順豐時效業(yè)務(wù)營收依然保持了17.4%的增幅，對比全行業(yè)17.3%的增幅，實際上也實現(xiàn)了“跑贏大盤”。
根據(jù)國家郵政局此前公布的數(shù)據(jù)，2020年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件，而中通和順豐兩家的業(yè)務(wù)量之和就已經(jīng)達到251億票，占到全國總快遞業(yè)務(wù)量的三成左右。
02 得與失下的戰(zhàn)略選擇
毫無疑問，疫情與價格戰(zhàn)的疊加影響，國內(nèi)快遞格局發(fā)生微妙變化。順豐的強勢，極兔的崛起，給通達系施加了壓力。與此同時，通達系內(nèi)部的業(yè)務(wù)量增速也開始出現(xiàn)差距。
公開數(shù)據(jù)顯示，中通、韻達去年維持了40%以上的業(yè)務(wù)量增速，但申通、百世業(yè)務(wù)量增速不足20%，低于行業(yè)平均水平。在營收方面，韻達、申通和百世去年營收均出現(xiàn)不同程度的下滑。
隨著豐網(wǎng)在今年全面起網(wǎng)運營，在爭奪低線市場之外，順豐的策略則是通過將資源不斷向幾個新業(yè)務(wù)板塊輸送，來逐漸降低對快遞主業(yè)的依賴性。
去年，順豐在冷鏈、快運、供應(yīng)鏈及同城等新業(yè)務(wù)板塊繼續(xù)保持高速增長，占總營業(yè)收入比例進一步提升至28.24%，成為公司業(yè)務(wù)新的增長引擎。
3月17日，順豐公告擬對旗下“順豐同城”增資4.09億元持股增至66.76%。順豐表示，順豐同城是其在即時物流領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，本次增資為順豐同城提供戰(zhàn)略性資金支持，有助于加速最后一公里戰(zhàn)略的實施。
億豹網(wǎng)認為，當前國內(nèi)大物流市場規(guī)模龐大，除快遞等細分領(lǐng)域集中度較高外，上下游其他細分行業(yè)(如快運、供應(yīng)鏈市場等)仍處于高度零散的狀態(tài)，因此，面對日益激烈的市場競爭環(huán)境，快遞企業(yè)需跨越原來業(yè)務(wù)的邊界，滲透到物流行業(yè)其他的細分賽道。
相較之下，而中通則是按照“做強主業(yè)，投資未來”的基調(diào)對業(yè)務(wù)發(fā)展進行下一階段的布局，按照賴梅松的說法：“我們的資本投資策略已經(jīng)擴展到更大范圍的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而為中通的生態(tài)圈業(yè)務(wù)發(fā)展，如快運、云倉、冷鏈網(wǎng)絡(luò)和時效產(chǎn)品組合等，提供協(xié)同效應(yīng)。”
通達系面對的，不僅是下沉的順豐，還有日均超2000萬極兔的異軍突起。3月17日，拼多多財報顯示，全年實現(xiàn)7.884億活躍賣家，超過淘寶天貓7.79億，成為中國用戶規(guī)模最大電商平臺。平臺的多樣性，使得快遞企業(yè)進入新一輪的用戶爭奪。
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